如何通过CRM管理应收账款和销售应收款-系统软件定制公司

CRM不仅以客户管理为核心，还可以为企业其他方面的管理提供很大的帮助，比如财务支付管理也可以通过CRM很好的管理。

企业销售人员与客户达成合作并签订合同后，企业需要对合同进行管理，而在企业合同的生命周期管理中，会涉及到很多环节，包括起草、签署、审批、执行、提醒、合同接收。存在付款、发票等多个环节，在这些环节中，合同收付款企业需要高度重视。毕竟，支付不仅关系到企业的经济利益，还关系到企业的财务安全。

因此，企业需要对付款进行严格的管理，对付款数据进行清晰的统计，让业务管理者一目了然地了解客户的付款状况。

客户支付是企业管理的重要领域。需要对货款金额提供详细、实用的数据统计，以便管理者对公司的销售实施更加灵活、准确的管理。

推来客CRM是如何进行款项统计

Whitecode CRM提供了详细、真实的付款金额、付款数量、甚至企业定义字段的数据统计，不仅方便查询与客户付款相关的所有数据统计，也方便管理人员全面、针对性的控制付款数据。

登录Whitecode CRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后点击“付款统计”和“付款自定义自动统计”即可查看其统计数据。

付款统计

该统计统计支付创建时间和账户创建的新创建支付金额。付款统计页面上半部分是柱状图，下半部分按时间记录历史客观数据，以便业务管理者可以直观地看到每个员工在规定时间内收到的付款金额和数量，以及还款情况。每个客户的情况都处于完全掌控之中。

企业管理者可以根据付款时间、部门或员工来过滤和查看具体的付款数据。

支付自定义字段统计

由于不同企业的业务类型不同，所需的支付相关字段也不同。为了满足各类企业对支付领域的需求，推来客CRM支持企业定制支付相关领域，实现个性化定制。

Whitecode CRM对这些支付自定义字段进行了统计，非常有意义。例如，某企业为付款创建了“发票”自定义字段。如果您需要了解已开具和未开具发票的数量和金额，可以使用此统计功能。

业务管理者可以根据自定义字段、创建时间、部门或员工等条件过滤并查看特定账户的自定义字段统计数据。

通过推来客CRM，可以对支付相关数据进行统计分析，方便企业管理者对支付数据进行全面、针对性的掌控，从而在准确的数据统计基础上不断规范和优化企业支付管理体系。

我们专注高端建站，小程序开发、软件系统定制开发、BUG修复、物联网开发、各类API接口对接开发等。十余年开发经验，每一个项目承诺做到满意为止，多一次对比，一定让您多一份收获！