客户关系管理（CRM）技术在法律领域的使用正在迅速增长。为了使公司在当今的经济中保持竞争力，他们需要为公司内的所有业务开发和客户管理创建单一的事实来源。然而，为了从CRM 部署中获得最大的业务价值，了解行业中最新的最佳实践、趋势和创新非常重要。现在看看律师事务所如何使用CRM 和其他互补的业务系统来最大限度地提高业务发展、客户服务和市场占有率。

什么是律师事务所CRM？

众所周知，采用正确的客户管理技术的最佳法律实践将使繁忙的律师事务所提高生产力，从而提高律师事务所的整体绩效。从最基本的角度来看，CRM 软件可以描述为结合了待办事项列表和日历的客户联系人数据库。同时，CRM软件可以通过低代码开发平台非常快速、便捷地进行定制和开发。优质律师事务所CRM 软件为您提供维护和加强客户关系和信任的系统方法。它不仅可以吸引客户，而且是全面的合法营销计划的一个组成部分。通过律师事务所CRM系统，所有团队成员如律师助理、律师、律师和支持人员都可以高效地组织客户案件、相关文件、相关预约，并记录准确的计费和开票时间条目。

如果您需要的是律师事务所的案件管理，您可以了解律师事务所案件管理系统。

律所CRM系统的功能

客户案件全跟踪

律师事务所CRM 系统，可跟踪所有员工，包括律师、顾问和律师助理，使他们能够跟踪客户的时间以实现高效计费，并全面了解其预约和处理的案件，包括时间跟踪、每周计划、案件管理和案件进展报告。

分析案件进展

使用律师事务所CRM系统的自定义模块来分析客户的状态及其案件的进展。您还可以在客户模块中查看案件报告、案件进展、客户账单信息、客户信息、指定律师、个人文件、客户历史记录和案件报告。

潜在用户信息管理

律师CRM系统让您在一处找到所有潜在客户信息。在您的网站上实施定制表格后，决不会错过潜在客户或重要的相关信息，以便您为第一次联系做好充分准备。

项目模块数据管理

律师事务所CRM系统项目模块是您单位的个人知识库，您可以在其中找到您单位办理过的所有案件，快速了解您公司正在办理的所有案件，时刻掌握情况。该模块还可以用作帮助处理待决案件的研究工具，允许查看案件类型、分配的人员、案件优先级、计费状态和案件重要性。

帐单管理

律师事务所CRM系统可以创建自定义计费计划并根据客户协议轻松链接客户，根据计费计划自动发送品牌发票，轻松管理付款。

文档管理

有效的文档管理系统，可保持组织有序并在正确的时间获取正确的信息。随时随地与客户链接文档。利用与律师事务所CRM 系统的集成来实现安全的文档管理和增强的安全性。此外，您还可以将任何其他文档管理系统与您的律师事务所CRM 系统集成，以使其更好地满足您的组织需求。

文件范本和电子签名

律师事务所CRM系统可以构建并向客户提供各种类型的新型可重复使用模板，这些模板可以在几秒钟内进行数字签名，无需下载、打印或扫描。

报告与分析

利用律师事务所CRM 系统，可以全面了解潜在客户、客户、员工和所提供的服务，从而始终保持最佳实践。确定转化效果最好的服务类型、工作人员和推荐来源。

生产力工具

充分利用律师事务所CRM 系统中具有高级报告功能的专用报告模块，找到您所需的见解并优化业务绩效，包括日历管理、任务和事件管理、自定义仪表板等。

律所CRM系统的优点

集中您的客户数据

律师事务所CRM 系统使您和您的法律团队能够轻松跟踪并快速整合与现有或潜在客户的任何联系。不断发展的律师事务所不能再忽视建立一个集中场所来管理所有事务所关系的需求。

组织重要任务

当您遇到潜在客户并希望确保适当的后续行动时，通过律师事务所的CRM 系统，您可以设置提醒记录，以便与他或她联系并告知截止日期和目标。因此，随着您的公司不断发展，您很难跟上不断增加的任务流程，您可以通过在线查看客户记录来清楚地检查后续进度。

统一管理所有文件

当您有一个客户时，您通常会拥有数十个文档，因此很难对它们进行分类、检索甚至与同事共享。使用律师事务所CRM 系统，可以轻松地在文件夹中组织文档并与同事共享、删除、存档或轻松修改它们。

自动化营销功能

您可能认为营销不是您业务的核心，也不值得，因为您每天已经有很多其他事情要做。然而，您需要让您的公司对潜在客户保持“声音”，因此当他们需要法律团队和建议时，他们会首先考虑您。律师事务所的CRM 系统可以轻松实现营销活动自动化，这样营销活动就不会占用您太多时间，并且基本上可以让您持续接触更多潜在客户。

了解客户参与互动

如果您是一名经理，您不仅需要改进日常工作和案件处理的方式，还需要发展您的业务并确保您和您的团队将潜在客户转化为潜在客户客户并留住这些客户。使用律师事务所CRM 系统，您将能够分析客户服务并监控团队的活动。它将为您提供有关客户与公司之间沟通的实时信息。

专用案例文件

实际上，在身份证件之间添加链接是很自然的。身份和文件夹之间可能存在不同类型的关系：法律参考、案例中的角色、发票参考。律师事务所CRM系统创建了特定的开发，因此一切都是自动预定义的，使您免于做法律价值和耗时的工作。

选择合适的律所CRM系统

在法律生态系统中，对CRM解决方案的需求正在快速增长。不断发展的律师事务所不能再忽视建立一个集中场所来管理所有事务所关系的需求。如果您没有为CRM 投资留出业务开发预算，那么您应该在年底之前重点关注它。推来客律师事务所的CRM系统可以使任务和流程更加自助化和自动化，使客户能够按计划与公司互动，从而节省时间和精力，减少员工和客户的挫败感；简化营销、客户入职、计费、客户服务和管理，以便他们都可以看到用户关系管理中需要的内容，但无法看到或执行基于用户配置文件不允许他们执行的操作。随时随地安全可用的共享客户数据库；增加和加强与员工、客户和合作伙伴等的内部沟通。

我们专注高端建站，小程序开发、软件系统定制开发、BUG修复、物联网开发、各类API接口对接开发等。十余年开发经验，每一个项目承诺做到满意为止，多一次对比，一定让您多一份收获！